講師

柴田 堅太郎 氏（柴田・鈴木・中田法律事務所　パートナー弁護士）

概要

大好評書籍「中小企業買収の法務」著者による、実務セミナーをお届けします！

事業承継者の不在や、廃業危機に陥る中小企業が増加する中、M＆A仲介事業者が増加し、 経産省は2020年3月に「中小M&Aガイドライン」を策定するなど、
中小企業買収実務におけるリーガルニーズがこれまでになく高まっています。

本セミナーでは、同分野の第一線で活躍する柴田堅太郎先生に、買い手側代理人として
の中小企業買収法務のノウハウを具体的な事例に触れながら解説。

主要株主が経営者の中小企業において、どのように最終契約交渉にもっていくのが良いか、 少しでも有利な条件を獲得するために必要な法務戦略とは・・・・etc

企業法務に携わる先生方は、必見です！

講義予定

第1編　M＆A取引概要(1:55)

• M＆A法務の基礎知識
  • 1.基本的な取引類型
  • 2.M&Aプレイヤー（プレイヤーの種別、弁護士の役割）
  • 3.手続きの流れ（株式譲渡／事業譲渡の場合、吸収合併、会社分割等の組織再編）
• 法務デューディリジェンスのポイント
  • 法務DDの目的と流れ
  • 法務DDの内容と主な留意点（最終契約案への落とし込み、ソリューションの検討など）
• 規定ごとに見るM&A契約交渉のポイント～株式譲渡契約を題材に～
  • 株式譲渡契約の枠組み
  • 譲渡合意規定の例
  • クロージング条項の例
  • クロージング前提条件（条件例、意義・機能、重大な悪影響の不存在）
  • 表明保証（条項例、効果・機能、当事者間のとらえ方の違い、売主による限定はどこまで通用するか？）
  • クロージングまでの誓約事項の例（規定例、競業避止義務の留意点）
  • 補償条項（条項例、補償条件の限定、特別補償条項）
  • 株式譲渡契約の一般条項

第2編　事業承継型M&Aの法務(2:45)

• 第1章　事業承継型M&Aの特色(2:50)
• 第2章　対象会社の会社支配に関する諸問題(6:34)
• 第3章　会社資産と個人資産の不分別(37:00)
• 第4章　経営株主個人への依存に関する諸問題(46:32)
• 第5章　頻出のコンプライアンス問題(55:05)
• 第6章　法務DD実施上の問題点(1:15:19)
• 第7章　最終契約交渉上の問題点(1:26:05)

第3編　中小M&Aガイドラインと法務アドバイザーのあり方(1:45:44)

• 中小M&Aガイドライン概要
• 中小M&Aガイドライン弁護士の立場からの注意点
• これからの中小企業M&Aにおける弁護士の関与のあり方

こんな弁護士におすすめ

・中小企業買収実務に携わる弁護士
・中小企業買収法務のノウハウを学びたい弁護士

付属資料

• 講義レジュメ

参考書籍

• 中小企業買収の法務（中央経済社）

講師詳細

講師名

柴田 堅太郎 氏（柴田・鈴木・中田法律事務所　パートナー弁護士）

経歴

第一東京弁護士会（司法修習54期）
ニューヨーク州弁護士
柴田･鈴木･中田法律事務所開設、同パートナー
ラサールロジポート投資法人　監督役員
株式会社東和エンジニアリング　社外取締役
株式会社あしたのチーム　社外取締役

講師プロフィール

1998年に慶応義塾大学法学部法律学科を卒業。
安田火災海上保険（現損害保険ジャパン日本興亜）を経て、
2001年に弁護士登録（第一東京弁護士会）、長谷川俊明法律事務所に入所。
2006年ノースウエスタン大学法科大学院を卒業し、
長島・大野・常松法律事務所に入所。2007年ニューヨーク州弁護士登録。
2014年に独立し、柴田・鈴木・中田法律事務所を開設。
M&A、組織再編、ベンチャーファイナンス、企業の支配権獲得紛争などの
コーポレート案件を中心に企業法務全般を取り扱い、
M&Aで手掛けたプロジェクト数は数十件に及ぶ。

主な著書

・「新型コロナウイルス感染症の影響による2020 年 6 月定時株主総会開催の延期及び継続会への対応」（資料版／商事法務2020年5月号）
・「株主総会関連・コーポレート・ガバナンス関連の最新動向と2020年6月総会の対応」(資料版／商事法務2020年1月号)
・「コンパクトM&Aにおける契約実務の簡素化」（Business Law Journal 2019年4月号）
・「中小企業買収の法務ー事業承継型M&A／ベンチャー企業M&A」（中央経済社、2018年9月） ・・・ほか多数